1. Visão Geral da Tela de Indicações
A Tela de Indicações oferece uma visão geral de todas as indicações que o seu provedor recebeu. Nesta tela, é possível visualizar informações como nome, telefone, CPF, endereço de instalação, data de instalação, quem indicou, número do contrato, status e a data em que a indicação foi criada.
2. Aplicação de Filtros
É possível aplicar filtros por nome, telefone, e até combinar filtros. Por exemplo, você pode procurar indicações no nome “Matheus”.
3. Baixar Relatório de Indicações
Para baixar um relatório com todas as indicações, basta clicar no botão “Baixar Relatório de Indicações”.
4. Edição de Indicações
Caso queira editar alguma informação de uma indicação, você pode clicar no campo “Editar” ao lado. Clicando no nome da indicação, será possível visualizar a linha do tempo das tarefas criadas para aquela indicação.
5. Atualização de Status
É importante sempre manter atualizado o status da indicação. Se o status cair para “venda perdida”, você pode informar o motivo, que pode ser, por exemplo, porque o cliente achou a mensalidade cara, não utiliza internet ou não tem viabilidade técnica. Se você selecionar a opção “outro”, você mesmo poderá descrever o motivo da venda perdida.
6. Personalização de Identidade Visual do Formulário de Indicações
Seus primeiros passos na plataforma devem ser personalizar a identidade visual do seu formulário de indicações, e depois preencher o cadastro no site “Meus Promotores”. Por fim, as indicações cairão na Tela de Indicações.
E isso é tudo! Esperamos que esta explicação sobre a Tela de Indicações do Fidelizou.me seja útil para você.
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